웨이퍼 제조 시장 - 규모, 점유율, 산업 동향 및 전망(2025~2032년)

크기별:

크기에 따라 시장은 50mm 미만, 50mm~100mm, 101mm~200mm, 200mm 이상으로 구분됩니다. 101mm~200mm 세그먼트는 2024년에 가장 큰 매출 점유율을 차지했습니다. 101mm~200mm 크기의 웨이퍼는 주로 집적 회로(IC), 광전자 소자, 미세 전자 기계 시스템(MEMS)을 포함한 다양한 전자 장치 생산에 사용됩니다. 또한, 101mm~200mm 크기의 웨이퍼는 가전제품, 자동차, 의료 등 다양한 산업에 활용되고 있습니다.

예를 들어, 2022년 4월 Wolfspeed Inc.는 미국 뉴욕에 200mm 웨이퍼 개발을 위한 새로운 웨이퍼 제조 시설을 설립했습니다. 200mm 웨이퍼 팹은 실리콘에서 탄화규소 기반 반도체로의 산업 전반의 전환을 촉진하는 것을 목표로 합니다. 이 웨이퍼 제조 시설은 높은 웨이퍼 품질과 높은 수율을 제공합니다. 따라서 101~200mm 웨이퍼 크기와 관련된 혁신 기술의 발전은 이 부문의 성장을 가속화하는 주요 요인입니다.

200mm 이상 웨이퍼 시장은 예측 기간 동안 가장 빠른 연평균 성장률(CAGR)을 기록할 것으로 예상됩니다. 200mm 이상의 실리콘 웨이퍼는 트랜지스터와 집적 회로(IC)를 포함한 마이크로전자 소자 제조에 주로 사용되는 대형 웨이퍼입니다. 또한, 200mm 이상의 웨이퍼는 통신, 자동차 및 기타 산업용 애플리케이션을 포함한 다양한 산업 분야에서 사용됩니다.

예를 들어, SOITEC은 2022년 3월 프랑스 베르냉에 위치한 본사에 새로운 웨이퍼 제조 시설을 개소했습니다. 웨이퍼 제조 시설은 주로 전기 자동차 및 산업 분야에서 활용되는 최대 300mm 크기의 새로운 실리콘 카바이드 웨이퍼 제조를 위해 개발되었습니다. 따라서 200mm 이상의 웨이퍼 생산을 위한 웨이퍼 제조 시설의 개발 증가는 예측 기간 동안 시장을 주도할 핵심 요인으로 예상됩니다.

제조 공정별:

제조 공정을 기준으로 시장은 전처리 공정과 후처리 공정으로 구분됩니다. 전처리 공정은 2024년에 가장 큰 매출 점유율을 차지했습니다. 전처리 공정에서는 일반적으로 웨이퍼 표면에 회로가 ​​형성됩니다. 동일한 회로를 가진 수십 개에서 수백 개의 반도체가 웨이퍼 표면에 격자 형태로 배열됩니다. 또한, 트랜지스터 층은 웨이퍼 하단에 형성되는 반면, 반도체는 트랜지스터 층 위에 여러 층의 배선 회로를 형성하여 형성됩니다.

예를 들어, 어플라이드 머티어리얼즈(Applied Materials Inc.)는 다양한 단일 웨이퍼 전공정 공정을 제품 포트폴리오에 제공하는 웨이퍼 제조 기업 중 하나입니다. 따라서 웨이퍼 제조를 위한 전공정 공정의 급속한 발전은 이 부문의 성장을 촉진하는 주요 요인입니다.

백엔드 공정 부문은 예측 기간 동안 가장 빠른 연평균 성장률(CAGR)을 기록할 것으로 예상됩니다. 백엔드 공정에서는 웨이퍼를 별도의 다이스(dice)로 절단합니다. 다이스는 부품을 회로 기판에 연결하는 모든 전기 접점을 제공하는 패키지에 추가로 내장됩니다.

예를 들어, ST마이크로일렉트로닉스(STMicroelectronics)는 아시아와 유럽 9개국에 7개의 백엔드 웨이퍼 제조 및 테스트 시설을 보유한 웨이퍼 제조 기업입니다. 따라서 웨이퍼 제조를 위한 백엔드 공정을 제공하는 상당수의 웨이퍼 제조 공급업체의 보급은 예측 기간 동안 시장 성장을 견인할 주요 요인 중 하나로 예상됩니다.

용도별:

용도별로 시장은 자동차, 가전제품, 항공우주 및 방위, 의료, 통신 등으로 구분됩니다. 가전 ​​부문은 2024년 33.81%의 가장 큰 매출 점유율을 차지했습니다. 가전 기기 보급률 증가, 가전 기기의 소형 회로 수요 증가, 그리고 가전 기기 내 반도체 집적도 증가 등의 요인들이 가전 부문의 성장을 견인하고 있습니다.

예를 들어, GSM 협회에 따르면 이탈리아의 스마트폰 보급률은 2021년 77%에서 2025년까지 81%에 도달할 것으로 예상됩니다. 또한, 독일의 스마트폰 보급률은 2021년 80%에서 2025년 말까지 84%에 도달할 것으로 예상됩니다. 따라서 가전 부문의 성장은 스마트폰, 노트북, 태블릿 및 기타 관련 기기에 사용되는 반도체 생산을 위한 웨이퍼 제조 수요를 견인하여 시장 성장을 가속화하고 있습니다.

자동차 부문은 가장 빠른 연평균 성장률(CAGR)을 기록할 것으로 예상됩니다. 예측 기간 동안 자동차 부문의 성장은 자동차 제조 시설 확장 투자 증가, 자동차 생산량 증가, 최신 자동차의 첨단 운전자 보조 시스템(ADAS) 통합 증가, 자율주행 시스템 발전 등 여러 요인에 기인합니다.

예를 들어, 중국자동차공업협회(CAAM)에 따르면 2022년 1월부터 8월까지 중국의 승용차 총 생산량은 1,480만 대에 달하여 전년 대비 14.7% 증가했습니다. 웨이퍼 제조는 스위치, 마이크로프로세서, 센서 및 기타 관련 자동차 전자 부품을 포함한 자동차의 다양한 부품에 사용되는 반도체 생산에 중요한 역할을 합니다. 따라서 자동차 생산량 증가가 예측 기간 동안 시장 성장을 견인할 것으로 예상됩니다.

지역별:

지역별 세그먼트에는 북미, 유럽, 아시아 태평양, 중동 및 아프리카, 라틴 아메리카가 포함됩니다.

북미 시장은 2024년 238억 5천만 달러에서 2032년에는 351억 2천만 달러 이상으로 성장할 것으로 예상되며, 2025년에는 246억 4천만 달러 성장할 것으로 전망됩니다. Intel Corporation, Lam Research Corporation, Applied Materials Inc., Motorola Solutions Inc. 등 북미 지역에는 웨이퍼 제조 업체들이 다수 진출해 있어 시장 성장에 기여하고 있습니다. 또한, 자동차, 항공우주 및 기타 산업의 성장도 북미 시장의 성장을 견인하고 있습니다. 국방, 의료 및 기타 분야는 이 지역의 웨이퍼 제조 시장 수요를 견인하는 중요한 요인입니다.

예를 들어, 국제자동차공업협회(IOM)에 따르면 북미 지역의 전체 자동차 생산량은 2022년에 1,479만 8,146대에 달하여 2021년 대비 10% 증가했습니다. 따라서 성장하는 자동차 산업은 자동차 전자 시스템에 통합되는 반도체 제조를 위한 웨이퍼 제조 수요를 증가시키고 있으며, 이는 북미 지역의 시장 성장을 가속화하고 있습니다. 또한, 전기 자동차에 대한 투자 증가와 다양한 산업 분야의 반도체 수요 증가는 예측 기간 동안 북미 시장 성장을 견인할 것으로 예상됩니다.

아시아 태평양 지역은 예측 기간 동안 연평균 성장률 5.7%로 가장 빠른 성장을 보일 것으로 예상됩니다. 또한, 이 지역에서는 중국이 같은 해 34.10%의 최대 매출 점유율을 기록했습니다.

산업화와 개발 속도가 가속화됨에 따라 이 지역 시장은 수익성 있는 성장 전망을 확보하고 있습니다. 또한, 가전, 자동차, 통신 등 여러 산업의 성장이 아시아 태평양 지역의 웨이퍼 제조 시장 성장을 견인하고 있습니다.

예를 들어, 인도 브랜드 자산 재단(India Brand Equity Foundation)에 따르면 인도의 가전 부문은 2021년 미화 98억 4천만 달러 규모였으며, 2025년에는 211억 8천만 달러에 달할 것으로 예상됩니다. 따라서 가전 부문의 성장은 스마트폰, 노트북, 태블릿, 가전제품에 사용되는 반도체 생산을 위한 웨이퍼 제조 시장 수요를 견인하여 예측 기간 동안 아시아 태평양 지역의 시장 성장을 촉진할 것으로 예상됩니다.